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지오드 캐피탈 매니지먼트

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지오드 캐피탈 매니지먼트
Geode Capital Management, LLC
창립2001년(24년 전)(2001)
산업 분야투자 관리
본사 소재지
미국 
매사추세츠주 보스턴 100 섬머 스트리트 
핵심 인물
데이비드 레인 (사장 겸 최고경영자)
제품인덱스 펀드
정량적 펀드
종업원 수
161 (2024)
웹사이트www.geodecapital.com
각주
[1]

지오드 캐피탈 매니지먼트 유한책임회사(Geode Capital Management, LLC) 또는 지오드(Geode)는 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 미국의 투자 관리 회사이다.

역사

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지오드는 원래 2001년 피델리티 인베스트먼트에 의해 체계적인 롱/숏 주식 전략을 운영하고 새로운 전략을 개발하기 위해 설립되었다.[2] 피델리티는 처음에 지오드 캐피탈에 2억 2,900만 달러를 투자했는데, 이 회사는 컴퓨터 기반 투자 회사였고, 피델리티의 임원인 재크 페롤드가 회사의 대표로 취임했다. 페롤드는 나중에 2007년에 빈스 구비토시에게 자리를 넘겼고, 구비토시는 2021년에 밥 미니쿠스에게 자리를 넘겼다.[3]

2003년에 지오드는 독립적인 회사로 분사되었다.[2] 가능한 이유는 지오드가 피델리티의 뮤추얼 펀드가 보유한 주식을 공매도하는 잠재적 충돌을 피하기 위함이었다.[4] 피델리티와는 별개였지만, 보스턴의 섬머 스트리트에 있는 피델리티 본사 근처에 계속 위치했다. 영국의 파이낸셜 타임스에 따르면, 지오드는 서브 어드바이저로서 피델리티의 패시브 펀드를 계속 관리했다.[5] 그 해인 2003년, 피델리티 인베스트먼트는 지오드 캐피탈 매니지먼트를 고용하여 세 개의 스파르탄 주식 인덱스 펀드를 서브 어드바이징하게 했다.[6]

2020년에는 약 140명의 직원과 함께 약 7,200억 달러의 운용 자산을 보유했다.[7][8] 2021년 2월, 이 회사는 월스트리트 저널에 소개되었으며, 이 신문은 이 회사를 피델리티의 "비밀 병기"라고 불렀다.[7][8] 같은 달, 회사는 파생상품으로 인한 손실 때문에 헤지펀드 사업을 중단했다.[9]

2022년 초, 지오드는 인덱스 펀드의 인기로 인해 운용 자산이 1조 달러를 넘어섰다.[5]

운영

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지오드는 주로 피델리티 인베스트먼트와 계열사인 내셔널 파이낸셜 서비스 및 피델리티 브로커리지 서비스가 후원하는 등록 펀드(특히 인덱스 펀드)의 관리자(서브 어드바이저 역할)로 활동한다. 피델리티 자동 관리 플랫폼(AMP)을 통해 지오드는 디지털 조언 및 재량 투자 서비스를 제공한다.

또한 지오드는 기관 및 개인 투자자 모두를 위한 자산을 관리한다. 여기에는 코퍼레이션, 투자 회사, 연기금, 국부 펀드, 주 및 지방 정부 기관, 자선 단체가 포함된다. 또한 고액순자산 보유자이거나 아니더라도 미국 거주자를 고객으로 둔다.

소유주 및 직원

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이 회사는 직원과 이사회에 의해 소유된다. 대부분의 직원은 수학 또는 컴퓨터 과학 교육을 받은 엔지니어인 퀀트이다.[3][7][8] 2023년에는 라이오넬 T. 해리스가 이사회 의장으로 재직했다. 밥 미니쿠스는 사장 겸 CEO이다. 이사회는 총 10명으로 구성되었다.[10]

투자 전략

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지오드는 공개 회사 주식 및 대체투자 시장에 투자하며, 주로 중소형주부터 대형주까지의 성장주와 가치주에 중점을 둔다.

지오드는 "반복 가능하고 위험 관리가 되며 협업적인 투자 프로세스를 강조함으로써 체계적인 수익 원천을 포착"하는 팀 기반의 체계적이고 위험 관리 접근 방식을 사용하여 투자한다고 명시한다.[11] 알파 생성과 베타 노출을 모두 추구하며, 회사의 전략에는 주식 지수, 옵션, 양적 액티브 주식, 상품, 다중 자산 클래스가 포함된다.[12]

투자 펀드

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펀드 출시 연도 자본 ($m)
Fidelity U.S. Value ETF (FCUV)[13] 2020 $550.8
Fidelity U.S. Momentum ETF (FCMO)[14] 2020 $256.3
Fidelity Canadian Momentum ETF (FCCM)[15] 2020 $117.2
Fidelity Canadian Value ETF (FCCV)[16] 2020 $182.9
Fidelity All-American Equity ETF (FCAM)[17] 2024 $43.6
Fidelity All-Canadian Equity ETF (FCCA)[18] 2024 $11.8
Fidelity All-International Equity ETF (FCIN)[19] 2024 $42.8

같이 보기

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각주

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  1. ↑ “Form ADV” (PDF). 《SEC》. 2022년 11월 24일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2022년 11월 24일에 확인함. 
  2. ↑ 가 나 “Fidelity Splits Off Geode Capital as Separate Manager (Update1)”. 2006년 2월 9일. 2006년 2월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 
  3. ↑ 가 나 Editorial Staff. “The story of Geode—Fidelity's low-profile indexing jewel”. 《Retirement Income Journal》 (미국 영어). 2023년 1월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 20일에 확인함. 
  4. ↑ Hechinger, John (2003년 8월 5일). “Fidelity Spins Off Geode Unit; Could Allay Fears of Conflict”. 《Wall Street Journal》. 2023년 3월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 19일에 확인함. 
  5. ↑ 가 나 Wigglesworth, Robin (2022년 2월 9일). “Fidelity's index fund business Geode hits $1tn in assets”. 《Financial Times》. 2022년 3월 9일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 3월 9일에 확인함. 
  6. ↑ “Fidelity Investments hired Geode Capital Management to subadvise three...”. 《Pensions & Investments》 (영어). 2006년 12월 14일. 2023년 1월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 20일에 확인함. 
  7. ↑ 가 나 다 Baer, Justin (2021년 2월 10일). “Fidelity Holds Secret Weapon to Take On Robinhood and Vanguard”. 《Wall Street Journal》. 2023년 3월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 19일에 확인함. 
  8. ↑ 가 나 다 “Fidelity Holds Secret Weapon to Take On Robinhood and Vanguard”. 《news.futunn.com》 (미국 영어). 2024년 4월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 19일에 확인함. 
  9. ↑ Baer, Justin; Lim, Dawn (2021년 2월 28일). “Geode, Fidelity's Index-Fund Manager, Closes Hedge-Fund Business After Derivatives Bets Implode”. 《월스트리트 저널》. 2021년 2월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 28일에 확인함. 
  10. ↑ “Board of Directors”. 《Geode Capital》 (영어). 2023년 3월 23일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 1월 20일에 확인함. 
  11. ↑ “Systematic and Risk-Managed | Geode Capital”. 《www.geodecapital.com》. 2015년 11월 9일. 2021년 3월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 20일에 확인함. 
  12. ↑ “Systematic Investing | Geode Capital”. 《www.geodecapital.com》. 2015년 11월 9일. 2021년 3월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 2월 20일에 확인함. 
  13. ↑ “Fidelity U.S. Value ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2024년 12월 18일에 확인함. 
  14. ↑ “Fidelity U.S. Momentum ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2024년 12월 18일에 확인함. 
  15. ↑ “Fidelity Canadian Momentum ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2024년 12월 18일에 확인함. 
  16. ↑ “Fidelity Canadian Value ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2025년 1월 7일에 확인함. 
  17. ↑ “Fidelity All-American Equity ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2024년 12월 18일에 확인함. 
  18. ↑ “Fidelity All-Canadian Equity ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2025년 1월 7일에 확인함. 
  19. ↑ “Fidelity All-International Equity ETF”. 《www.fidelity.ca》 (영어). 2025년 1월 22일에 확인함. 

외부 링크

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