| 제목 | 작사·작곡 |
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| 1. | 〈Operation Rescue〉 | Graffin | 2:11 |
| 2. | 〈Punk Rock Song〉 | Graffin | 2:24 |
| 3. | 〈Tomorrow〉 | Graffin | 1:54 |
| 4. | 〈A Walk〉 | Graffin | 2:27 |
| 5. | 〈God Song〉 | Graffin | 1:48 |
| 6. | 〈Pity the Dead〉 | Graffin | 2:59 |
| 7. | 〈1000 More Fools〉 | Gurewitz | 1:39 |
| 8. | 〈Drunk Sincerity〉 | Graffin | 2:17 |
| 9. | 〈Generator〉 | Gurewitz | 3:23 |
| 10. | 〈Change of Ideas〉 | Graffin | 0:59 |
| 11. | 〈Portrait of Authority〉 | Graffin | 2:52 |
| 12. | 〈What It Is〉 | Graffin | 2:20 |
| 13. | 〈Dream of Unity〉 (Studio Track) | Graffin | 2:50 |
| 14. | 〈Sanity〉 | Gurewitz | 2:43 |
| 15. | 〈American Jesus〉 | Gurewitz, Graffin | 3:15 |
| 16. | 〈Do What You Want〉 | Gurewitz | 1:15 |
| 17. | 〈Part III〉 | Bentley | 2:54 |
| 18. | 〈Ten In 2010〉 | Graffin | 2:24 |
| 19. | 〈No Direction〉 | Graffin | 3:07 |
| 20. | 〈Along the Way〉 | Graffin | 1:38 |
| 21. | 〈Recipe for Hate〉 | Graffin | 2:15 |
| 22. | 〈Fuck Armageddon... This Is Hell〉 | Graffin | 3:00 |
| 23. | 〈It's Reciprocal〉 (Studio Track) | Graffin, Baker, Schayer | 2:04 |
| 24. | 〈Struck a Nerve〉 | Graffin | 3:36 |
| 25. | 〈Leave Mine to Me〉 | Graffin | 2:13 |
| 26. | 〈Tested〉 (Studio Track) | Graffin | 3:05 |
| 27. | 〈No Control〉 | Graffin | 2:03 |
| 총 재생 시간 | 65:49 |
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